Las autoridades uruguayas anunciaron esta mañana una relevante operación financiera que comprende la emisión de bonos globales, tanto en pesos locales como en dólares estadounidenses. Conjuntamente, se comunicó una oferta de recompra de títulos de deuda existentes. La recepción de propuestas y la divulgación de los resultados de estas transacciones están previstas para el día de hoy.
El Ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial, detalló que la República está llevando a cabo varias acciones de forma simultánea. Entre ellas se incluye una oferta para la reapertura de bonos globales en Pesos Nominales Uruguayos con vencimiento en 2035, y bonos globales en Dólares con vencimiento en 2037. Adicionalmente, el ministerio confirmó una oferta de recompra en efectivo dirigida a bonos globales denominados en Pesos Nominales Uruguayos, Unidades Indexadas y Dólares.
Esta iniciativa marca la primera incursión de Uruguay en los mercados internacionales de deuda en lo que va del año. La administración había postergado esta medida, esperando la clarificación de diversas cuestiones que generaban incertidumbre entre los inversores. Las principales preocupaciones se centraban en la gestión del gasto público y el rol futuro de las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional) en la administración de cuentas personales y sus inversiones en el mercado de bonos.
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